Informe top 100 startups Colombia

En 2023, con un panorama económico desafiante, el ecosistema emprendedor colombiano evidenció una historia de resiliencia y crecimiento.

El informe más reciente de Colombia Tech Report de la firma global KPMG, nos permite trazar una radiografía financiera de las 100 startups más destacadas del país y así tener una visión integral de su impacto en la coyuntura económica actual.

Resiliencia ante los desafíos económicos

A pesar de la desaceleración económica y un crecimiento del PIB de apenas 0.2% en agosto, las startups colombianas demostraron una notable resistencia. Ni siquiera la inflación, que roza el 10.99%, y las tasas de interés que llegaron al 13.25%, detuvieron el dinamismo del sector.

Este informe segmenta el mapa emprendedor y señala que la Región Central, liderada por Bogotá, acoge alrededor del 60% de empresas emergentes. En Medellín son más del 21% y en Cali completan el podio regional con un 8%. Este enfoque descentralizado revela una riqueza de innovación en todo el país.

Análisis multidimensional con Tusdatos.co

Para obtener una visión más profunda, Tusdatos.co ha elaborado un análisis económico que va más allá de las cifras cuantitativas y utiliza datos de la herramienta Radar y los informes presentados a las cámaras de comercio. Con esta información, el documento proporciona un diagnóstico financiero exhaustivo de las 100 startups más destacadas de Colombia en el que se incluyen indicadores clave como: ingresos, activos e inversión.

Sectores emergentes: fintech y e-Commerce

El informe destaca un cambio significativo en los sectores líderes, en los que dominan el fintech y el e-Commerce con un 42%. Según los datos, empresas emblemáticas como Rappi y Bold lideran esta transformación y redefinen la forma en la que los colombianos interactúan con la tecnología.

No obstante, Proptech —innovaciones y la aplicación de nuevas tecnologías en el sector inmobiliario— y empresas SaaS —Software as a Service— también emergen como fuerzas impulsoras y son un claro ejemplo de la diversidad de la innovación.

En conclusión, los cuatro sectores que hoy tienen mayor participación en este ecosistema en Colombia son: fintech con 30 empresas liderando el ranking; seguido de cerca por Retail Tech o e-Commerce con 18; Proptech suma 10; y SaaS con 6 compañías en el listado.

Inversión en ascenso: ¿fin del "invierno" para las startups?

A pesar de que el crecimiento de la inversión se desaceleró en un 7.56%, los números siguen siendo robustos y la resistencia del ecosistema es evidente. En este 2023, la inversión acumulada en startups supera los US$5.800 millones, lo que marca un progreso notable desde los US$3.400 millones en 2021.

Santiago Hernández, CEO y fundador de Tusdatos, afirma lo siguiente:

“La inversión acumulada a octubre de 2023 ya ha alcanzado los US$5.851 millones, con un crecimiento del 7,5% respecto al año anterior. Y aunque el ritmo de inversión se ha moderado debido a factores globales como la alta inflación y el aumento de las tasas de interés, estos números siguen siendo robustos. Es importante señalar que Rappi, que no ha recaudado capital en 2023, ha sido históricamente un peso pesado en estas cifras, con una inversión total de US$2.300 millones”.

Las startups colombianas crecen en activos… pero también en deudas

Es relevante aclarar que no todas las fintech se dedican exclusivamente a otorgar préstamos, sin embargo, las que lo hacen, suelen tener una base de activos más robusta, lo que les ha permitido dominar en términos de activos.

En 2023 y en cuanto a las obligaciones y deudas, el sector fintech y e-commerce tienen pasivos cercanos; si lo trasladamos a cifras, serían unos $969.000 millones y $788.000 millones, respectivamente. A pesar de ello, el sector e-commerce presenta un endeudamiento que supera sus activos en un 7%, lo que resulta en un patrimonio neto negativo. Este escenario puede generar problemas financieros y se puede convertir en un obstáculo para futuras inversiones en el sector.

En la lista se destacan cinco organizaciones que lideran este ámbito financiero.

Habi con $503 mil millones.
Rappi con $458 mil millones.
Addi con $350 mil millones.
Lulo Bank con $292 mil millones.
Trii con $160 mil millones.

Evolución del empleo en las top 100 startups de Colombia (2021-2023)

El tejido empresarial colombiano ha experimentado transformaciones significativas en los últimos años, es por esta razón que uno de los indicadores clave que revela el pulso del ecosistema de startups es el empleo.

2021 a 2022: un impresionante crecimiento del 60%

En este período, la cifra de empleados formales creció casi un 60%, pasando de 8.000 a más de 13.000. Este incremento lo lideró Merqueo, empresa de tecnología que registró un aumento del 80% en su nómina. Sin embargo, este crecimiento exponencial, planteó desafíos para la viabilidad financiera de la empresa. En contraste, Rappi optó por una estrategia diferente, reduciendo su fuerza laboral de 2.300 a 1.500 con el objetivo de alcanzar un punto de equilibrio.

2022 a 2023: desaceleración

En este intervalo de tiempo hubo una clara desaceleración, con un modesto incremento del 1.5% en el empleo general. Empresas líderes como Merqueo experimentaron una drástica reducción en su personal, pasando de ser el principal empleador del ecosistema en 2021 a ocupar el octavo lugar con poco más de 500 empleados a principios de 2023. Tül también ajustó su plantilla al tener una disminución de 700 a 600 empleados. En un giro inesperado, Rappi revirtió su tendencia y aumentó su número de empleados de 1.500 a 1.700.

Transformaciones en el ecosistema laboral de las startups: retos y oportunidades sectoriales

La diversidad en las dinámicas de empleo se hace evidente al analizar sectores específicos. Mientras que la mayoría de los sectores experimentaron un aumento claro en la generación de empleo, el e-commerce sufrió una disminución significativa de hasta el 16% en el número de empleados entre 2022 y 2023.

Las 5 empresas con mayor fuerza laboral

1. Rappi (1,714 empleados): a pesar de la disminución en 2022, Rappi revirtió la tendencia y aumentó su plantilla en 2023. Su papel como líder en el sector se mantiene vigente.

2. Tül (604 empleados): aunque Tül ajustó su fuerza laboral, mantiene una posición destacada entre las principales empleadoras del ecosistema.

‍3. Nequi (570 empleados): a lo largo de los años, Nequi ha mantenido una fuerza laboral sólida, contribuyendo consistentemente a la generación de empleo.

4. La Haus (544 empleados): La Haus ha demostrado su capacidad para mantener y expandir su plantilla, consolidándose como un actor importante en el panorama laboral.

5. Addi (536 empleados): con un crecimiento constante, Addi se posiciona como uno de los principales empleadores, destacando su influencia en la creación de empleo en el país.

Avances en la participación de las mujeres en startups colombianas

Otra transformación importante de los últimos años es el aumento de la participación femenina en el ecosistema de startups. Según datos recientes, las 100 startups más grandes del país han experimentado un aumento del 10.6% en la implicación de mujeres, lo que marca un paso positivo hacia la equidad de género en el mundo empresarial.

En un análisis sectorial, se revela que este crecimiento es más evidente en sectores como fintech y alimentos. Además, sectores como servicios profesionales, SaaS y logística también muestran un aumento importante.

Sin embargo, no todos los sectores han seguido esta tendencia ascendente. En el caso de Proptech y educación han experimentado una ligera disminución, mientras que e-commerce ha mantenido una estabilidad relativa en cuanto a la presencia femenina.

Desafíos persistentes: desequilibrio de género en cargos directivos

Aunque se observa un progreso alentador en la participación general de mujeres en estas startups, persisten desafíos notables, especialmente en lo que respecta a los cargos directivos.

En 2022, las mujeres representaban sólo el 43% de la fuerza laboral en estas empresas y, aunque en 2023 este número ha aumentado al 46.8%, queda claro que aún hay trabajo por hacer para alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades.

Empresas líderes en Inclusión

Hogaru se destaca como un ejemplo de liderazgo en inclusión femenina, con el 95% de su fuerza laboral compuesta por mujeres. Esta empresa, que ofrece servicios de limpieza a domicilio, evidencia que se siguen manteniendo ciertos roles laborales tradicionalmente asignados a las mujeres, subrayando la importancia de desafiar y cambiar estos estereotipos arraigados en la sociedad. En términos de empleo femenino, otras empresas que se destacaron fueron Rappi y Trii, con más de 600 empleadas mujeres.

A pesar de estos avances, se observa un retroceso en la representación femenina en roles directivos. Entre 2022 y 2023, el número de mujeres en estos cargos disminuyó de 426 a 407, marcando una caída del 4.5%. Este declive es más pronunciado en el sector de e-commerce, en el que la presencia femenina en posiciones directivas se redujo en un 41.5%.

Desafíos para el 2024

Gracias al informe que arrojó la herramienta Radar de Tusdatos y el informe de KPMG fue posible sintetizar información clave para comprender cómo se movió el panorama de las startups en 2023 y entender los desafíos que se presentan de cara a 2024. La promesa empresarial en Colombia es aumentar seis puntos porcentuales en generación de empleo para el próximo año y fortalecer los sistemas de ciberseguridad. Es innegable que las startups deben caminar también en pro de esos objetivos y apuntar a buscar más alianzas que ayuden al crecimiento del sector y a solventar obligaciones con las entidades financieras.

Así mismo, se espera un crecimiento referente a la participación femenina en el sector y una implementación de más herramientas de IA para la transformación digital que ayuden a impulsar a los startups a una evolución más significativa en 2024.